En décembre 1998 à Toulouse, Habib dit Pipo est abattu à bout portant par un policier alors qu'il venait de voler une voiture. Pendant les jours qui suivent, la cité du Mirail est le théâtre d'émeutes violentes, opposant les jeunes aux forces de l'ordre. Les chansons du groupe Zebda apportent la force de la poésie à ce film construit comme un opéra, avec les témoignages entrecroisés des divers protagonistes.